Как выбрать таск-менеджер для работы с клиентом

Какие сервисы могут подойти для такой работы?

Таск-менеджеры позволяют создавать списки задач, назначать дедлайны, следить за исполнением задач и коммуницировать с клиентами или командой. Давайте рассмотрим самые популярные решения на рынке, которые работают без перебоев в России и СНГ.

ЛидерТаск

Отечественное решение, которое подойдет и для личных потребностей, и для командных проектов и задач. Программа выделяется простым интерфейсом и возможностью оффлайн-режима работы.

Особенности

• Инструментарий для организации задач по степени важности и проектам.

• Продуманная система заметок.

• Синхронизация на устройствах, в том числе десктоп и мобильные платформы.

Преимущества

• Русскоязычный интерфейс, что облегчает работу даже не продвинутым пользователям.

• Ориентированность на работу с клиентами, позволяющая отслеживать выполнение индивидуальных задач.

• Доступная лицензия без обязательной подписки.

ЛидерТаск может уступать международным конкурентам: интеграций со сторонними сервисами здесь ощутимо меньше.

Todoist

Todoist отлично подойдет для некрупных компаний, которым нужно нечто простое и понятное. Этот таск-трекер выделяется минималистичным дизайном и удобством в использовании.

Особенности

• Неперегруженная структура задач с возможностью делить их на уровни (например, основные задачи и подзадачи).

• Возможность добавлять комментарии к каждой задаче, что удобно для обмена информацией.

• Возможность интеграции с Google Calendar и Slack.

Преимущества

• Подсказки на основе искусственного интеллекта для управления временем.

• Мобильная и десктоп-версии, а также веб-доступ.

• Бесплатный тариф с ограниченным набором функций и доступные платные планы.

Todoist может показаться недостаточно гибким для крупных проектов или команд, однако он прекрасно подходит для управления ежедневными списками дел и задач.

Any.do

Универсальный таск-менеджер, разработанный для тех, кто любит объединять задачи, планы и следить за продуктивностью. Отлично подойдет для личного применения и для разработки совместных проектов.

Особенности

• Удобный интерфейс с возможностью планирования.

• Поддержка голосового ввода задач.

• Синхронизация с календарем и напоминания.

Преимущества

• Поддерживается на всех популярных платформах (iOS, Android, Windows).

• Простой способ назначения задач коллегам.

• Наличие платного тарифа с функциями аналитики и расширенного совместного доступа.

Фокус на простоте делает его отличным решением для предпринимателей, которые предпочитают эффективные и понятные инструменты.

ClickUp

Один из универсальных таск-менеджеров. Он подойдет для всех: от фрилансеров до крупных команд, работающих с клиентами на долгосрочной основе.

Особенности

• Настраиваемые представления задач (список, календарь, канбан-доска, таймлайн).

• Возможность создания уникальных рабочих процессов, адаптированных под ваши потребности.

• Расширенные функции отчетности и аналитики.

Преимущества

• Огромное число интеграций со сторонними сервисами, включая Google Drive, Trello и Slack.

• Инструментарий для отслеживания времени работы – полезно для выставления счетов.

• Бесплатный тарифный план без лимита на число задач.

ClickUp может быть немного перегруженным для новичков, но для опытных юзеров и крупных компаний он станет надёжным помощником.

TickTick

Популярный таск-трекер, ориентированный на менеджмент времени. Он будет полезен как для работы, так и для отслеживания персональной продуктивности.

Особенности

• Возможность установки повторяющихся тасков и уведомлений с напоминаниями.

• Инструменты для тайм-менеджмента, включая технику Pomodoro.

• Поддержка вложений для каждой задачи – это крайне удобно для обмена файлами.

Преимущества

• Легкий, доступный каждому интерфейс.

• Поддержка интеграций с планировщиками.

• Есть бесплатный вариант использования с базовым функционалом.

TickTick идеально подходит тем, кто ищет сервис для постоянного контроля за всеми задачами в едином пространстве.

Wrike

Один из лидеров среди платформ для управления проектами. Этот инструмент особенно полезен для агентств, компаний среднего и крупного размера.

Особенности

• Мощный функционал, включающий аналитические отчеты, диаграммы Ганта и многое другое.

• Полная интеграция с бухгалтерскими и CRM-системами.

• Возможность назначения задач и подзадач не только команде, но и внешним клиентам.

Преимущества

• Поддержка крупных проектов с четкой возможностью разграничения доступа.

• Настраиваемые рабочие пространства и статус выполнения задач.

• Высокий уровень безопасности – важный фактор для взаимодействия с корпоративными данными.

Минусом Wrike является его сложность и необходимость определенного времени на обучение.

TEAMLY

Платформа быстро завоевывает популярность благодаря адаптивности и возможностям для совместной работы. Это не просто таск-менеджер, но полноценная система управления работой. Сервис можно кастомизировать и создавать отдельные рабочие пространства для различных типов задач и пользователей.

У сервиса есть ряд тарифных планов. Выбор зависит от числа сотрудников и необходимого функционала (например, AI-ассистент).

Приложение дает возможность создавать персональные шаблоны, настраивать разные схемы согласований и зависимостей. Есть ИИ для решения рутинных задач.

Каждому члену команды доступны персональные аккаунты, которые объединены в общее пространство. Тимли имеет функционал для создания отчетов в виде графиков и диаграмм по отдельным исполнителям или проектам.

Приложение помогает в регулировании загрузки работников, ведении отчетностей и обмене сообщениями в чатах.

Особенности

• Простой менеджмент задач по приоритетам и статусу.

• Прозрачность всех задач команды в одном рабочем пространстве.

• Возможность работы как для внутренних команд, так и для клиентов.

Преимущества

• Интеграция с разными сервисами.

• Доступен в free-версии с базовыми функциями.

• Интуитивный дизайн без излишней перегруженности.

TEAMLY – отличный вариант для компаний разного формата, которые ищут функциональный инструмент для работы над проектами любой сложности.

Какие критерии выбора?

Выбор таск-трекера – ответственный процесс, ведь именно от него зависит эффективность коммуникации с клиентами и внутри команды. На первый взгляд, рынок инструментов кажется перенасыщенным: огромное количество приложений предлагает разнообразные функции и вариативные интерфейсы. Для того чтобы выбрать подходящий таскер именно для ваших проектов, важно учитывать следующие критерии.

1. Удобство

Если сервис оказался слишком сложным и требует длительного обучения для освоения, это может стать угрозой продуктивности. Простая навигация, логичное расположение кнопок и инструментов облегчают внедрение решения в работу над проектами.

Вопросы, которые стоит задать

• Будет ли удобно вашим партнерам взаимодействовать с этим инструментом?

• Насколько быстро команда сможет привыкнуть к новой системе?

• Можно ли настроить интерфейс под свои задачи?

Примеры: Todoist и TickTick показывают высокую пользовательскую дружелюбность, особенно для небольших команд.

2. Совместная работа

Если вы трудитесь в команде или активно сотрудничаете с клиентами, важно, чтобы таск-менеджер не препятствовал совместной деятельности. Это означает возможность делиться задачами, назначать роли, писать комментарии и получать уведомления о завершении этапов проекта.

Что нужно учитывать

• Есть ли функция приглашения клиентов во внутренние проекты?

• Поддерживаются ли комменты и треды для общения?

• Можно ли проследить, кто какой задачей занимается и на каком он шаге?

Примеры: Wrike, ClickUp и Тимли предлагают много возможностей для общей деятельности и подойдут для проектов разного формата.

3. Интеграции

Бизнес-процессы редко ограничиваются использованием одного-единственного приложения. Очень часто требуются интеграции с почтовыми сервисами, календарями, CRM-системами и инструментами для совместной деятельности, такими как Google Workspace, Microsoft Teams или Slack.

На что обратить внимание

• С какими сервисами интегрируется выбранный таск-трекер?

• Позволяет ли он автоматически создавать задачи из электронной почты или календарей?

• Есть ли возможность подключения API для кастомных решений?

Примеры: ClickUp и Wrike обладают внушительным списком интеграций, что делает их универсальными и профессиональными инструментами.

4. Мобильные и десктоп-версии

В работе с клиентами нередко приходится быть в движении. Чтобы не выпадать из рабочего процесса, важно, чтобы таск-менеджер был доступен как с компьютера, так и с мобильного телефона.

Ключевые вопросы

• Насколько функциональна мобильная версия приложения?

• Есть ли возможность синхронизации между устройствами?

• Поддерживаются ли напоминания и уведомления на мобильных платформах?

Примеры: Any.do и TickTick идеально подходят для тех, кто активно использует мобильные устройства.

5. Гибкость настройки

Каждый бизнес уникален, поэтому хорошо, если таск-трекер поддерживает настройку специально под ваши задачи. Например, возможность изменять статус выполнения задач, добавлять кастомные поля или настраивать рабочее пространство.

Важные моменты

• Достаточно ли гибко приложение для учета ваших рабочих процессов?

• Есть ли возможность создавать уникальные шаблоны?

• Поддерживает ли таск-трекер автоматизацию рутинных процессов?

Примеры: ClickUp и Wrike и Тимли предоставляют широкий спектр настроек для создания индивидуальных рабочих сценариев.

6. Функция отслеживания прогресса и отчетности

При коммуникации с клиентами крайне важно отслеживать ход выполнения задач и предоставлять отчеты. Это позволяет сохранять доверие и прозрачность в сотрудничестве. Таск-менеджер может помочь визуализировать статус проекта через диаграммы, графики или другие инструменты.

Обратите внимание

• Можно ли вносить отчеты и делиться ими с клиентами?

• Есть ли возможность создания сводки по освоению временных и человеческих ресурсов?

• Поддерживаются ли визуальные инструменты, такие как диаграмма Ганта?

Примеры: Wrike предоставляет обширные функции отчетности и отслеживания прогресса.

7. Финансовая доступность

Бюджет – важный аспект при выборе таск-трекера. Многие инструменты предлагают бесплатные тарифы с ограниченным функционалом, а для тех, кто готов платить, есть расширенные версии с премиум-возможностями.

Что включают платные версии

• Дополнительные функции автоматизации и интеграций.

• Больше места для хранения файлов.

• Поддержка аналитики и отчетности.

Какие вопросы задать

• Есть ли у сервиса бесплатная версия, подходящая для ваших задач?

• Сколько придется платить за добавление новых участников?

• Есть ли тестовый период для проверки возможностей приложения?

Примеры: Todoist и Teamly предоставляют бесплатную версию с базовыми функциями, но для решения сложных задач может понадобиться оплата.

8. Скорость и надежность

Для работы с клиентами важна стабильность инструмента. Если таск-менеджер будет подтормаживать или подводить в ключевые моменты, это может привести к убыткам или недовольству со стороны клиента.

Факторы, влияющие на выбор:

• Насколько быстро приложение загружается и работает?

• Есть ли стабильная техподдержка, чтобы решить возможные проблемы?

• Насколько высока безопасность данных?

Примеры: ЛидерТаск выполняет отлично задачи в оффлайн-режиме, что особенно удобно при нестабильном доступе к интернету.

Используйте инструменты TEAMLY, чтобы управлять рабочими процессами

Записывайтесь на онлайн-презентацию! Продемонстрируем интерфейс и все возможности платформы

Получить демо